주식회사 마켓리서치센터는 목욕용 비누 제조 일본 시장에 관한 조사 보고서 "Japan Bath Soap Manufacturing Market 2026-2035"를 공개했습니다. 이 보고서는 일본의 목욕용 비누 시장이 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.4%로 확대되어, 2035년에는 시장 규모가 12억 8,763만 미국 달러에 이를 것으로 전망했습니다.
2025년 시점의 시장 규모는 8억 3,712만 미국 달러에 달했으며, 시장 성장의 배경으로는 호텔, 료칸, 온천, 여행 숙박 시설의 업무용 수요 확대, 프리미엄 스킨케어 지향, 리필형 상품의 보급, 온라인 판매 성장, 기능성 성분을 도입한 처방의 고도화 등이 꼽힙니다.
관광 수요와 프리미엄화가 이끄는 시장 성장
시장 성장을 특히 이끌 것으로 예측되는 것은 프리미엄 제품, 액체 바스 솝, 그리고 온라인 유통입니다.
프리미엄 제품은 CAGR 5.7%, 액체 바스 솝은 CAGR 5.3%, 온라인 유통은 CAGR 12.2%로 각각 성장할 것으로 전망됩니다. 이들 분야는 시장 전체 성장률 4.4%를 크게 웃도는 성장이 기대됩니다.
시장의 큰 특징 중 하나는 숙박·관광 수요가 제조 측의 수량 수요를 끌어올리고 있다는 점입니다. 방일 여행과 국내 숙박 수요 증가에 따라 호텔, 료칸, 온천 시설에서는 비누와 바디워시를 대량으로 조달할 필요가 계속 이어지고 있습니다.
제조 기업에는 가격 효율, 향의 안정성, 품질, 보관성을 모두 갖춘 업무용 제품이 요구되고 있습니다. 특히 객실과 대욕장에서의 사용량이 많기 때문에 일반 가정용과는 다른 비용 구조와 포장 사양이 중요하다고 지적됩니다.
진화하는 목욕용 비누 시장의 트렌드
지속 가능성 대응과 리필형 제품의 보급
지속 가능성에 대한 의식이 높아지면서 목욕용 비누의 제조 전략에도 영향을 미치고 있습니다. 각 제조사는 플라스틱 사용량과 포장 비용을 줄이기 위해 리필용 파우치, 농축형, 고형 비누 등의 제품을 늘리고 있습니다.
지자체의 재활용 목표와 순환형 포장을 촉진하는 국내 방침도 리필형 제품 증가를 뒷받침하고 있다고 합니다. 구체적인 사례로는 2021년에 Palsystem Consumers' Co-operative Union, TOPPAN, TAIYO YUSHI가 환경과 인권을 의식한 바디워시를 판매한 사례가 꼽힙니다.
스킨케어 기능 강화와 다양한 제품 개발
목욕용 비누는 단순한 세정제에서 스킨케어 상품으로 진화하는 경향이 보입니다. 제조사들은 세라마이드, 프리바이오틱 추출물, 바쿠치올, 순한 산 등을 배합해 노화 피부, 피부 장벽, 마이크로바이옴 등을 고려한 처방을 강화하고 있습니다.
2024년 3월에는 Kao가 Bioré Zero 시리즈를 투입해 고온·습도로 인한 불쾌감에 대응하는 제품을 전개했습니다. 이는 계절과 피부 상태, 생활 환경에 맞춘 기능형 제품으로의 세분화가 진행되고 있음을 보여 줍니다.
또한 호텔과 약국 등 B2B 고객 대상으로는 광고 이미지뿐 아니라 임상적 뒷받침과 피부과적 평가도 중시되는 경향이 있습니다. 특히 민감성 피부나 고령자 시설 등에서는 자극이 적고 보습성이 높다는 점을 객관적으로 설명할 수 있는 것이 채택 조건이 되기 쉽습니다.
제조 공정의 자동화와 품질 관리
제조 공정에서는 자동화와 디지털 품질 관리가 수익성을 뒷받침하는 중요한 요소가 되고 있습니다. 원재료 가격이 변동하는 가운데, 제조사들은 인라인 NIR 스캐너, 자동 계량, PLC 제어, 이미지 검사 등을 활용해 배치별 편차와 폐기 감축에 힘쓰고 있습니다.
이 자동화는 품질 안정뿐 아니라 다품종 소량 생산에도 효과적입니다. 바 사이즈, 리필 파우치, 성형 형상 등의 전환 시간을 단축함으로써 호텔용 프라이빗 브랜드와 소규모 브랜드의 주문에도 유연하게 대응할 수 있게 됩니다.
제품별로 보는 시장의 특성
프리미엄 제품과 대중 제품의 수요
제품별로는 프리미엄 제품과 대중 제품으로 크게 나뉩니다. 프리미엄 제품은 시장 가치의 중심이 되고 있으며, 스킨케어 기능, 향, 선물 적합성 등이 높은 단가를 뒷받침합니다. 일본에서는 목욕이 스킨케어 습관과 결부되기 쉬워, 저자극 계면활성제, 기능성 성분, 고급스러운 향 등을 조합함으로써 고가격대에서도 가치를 호소하기 쉬운 시장입니다.
보고서에는 Sodashi가 The Ritz-Carlton Tokyo와 제휴해 비누와 샴푸 등 프리미엄 웰니스 상품을 제공하는 사례가 언급되어 있습니다. 한편 대중 제품은 수량 면에서 중요하며, 업무용 공급과 일상 용도에서 안정적인 수요를 유지하고 있습니다.
고형 비누와 액체 비누의 역할
형태별로는 고형 바스 솝과 액체 바스 솝으로 분류됩니다. 현재는 고형 비누가 가장 큰 매출 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 포장 사용량이 적고, 운송 중량을 줄이기 쉬우며, 보존성이 높고, 제조·보관 효율도 뛰어나기 때문입니다.
고형 비누는 특히 지속 가능성과의 친화성이 높다고 합니다. 제조사 측도 성형 기술, 건조 기술, 향 유지성 등을 개량해, 보관 중 향이 날아가기 어렵고, 잘 깨지지 않으며, 거품과 피부 촉감이 뛰어난 제품 개발을 진행하고 있습니다.
한편 액체 바스 솝은 CAGR 5.3%로 고형 비누보다 빠른 성장이 전망됩니다. 펌프식, 리필형, 민감성 피부용 등 상품 전개가 쉽고 기능성 성분과 향도 설계하기 쉬운 점이 강점입니다. 액체 타입에서는 리필 방식이 플라스틱 사용량을 줄이는 중요한 수단이 되고 있습니다.
유통 채널의 변화와 온라인의 부상
유통 채널에서는 슈퍼마켓·하이퍼마켓이 가장 큰 점유율을 차지하지만, 온라인 채널이 가장 높은 성장률을 보이고 있습니다. 온라인은 2026년부터 2035년까지 CAGR 12.2%로 성장할 것으로 예측되며, 이는 시장 전체 성장률을 크게 웃도는 수치입니다.
이커머스에서는 제조사가 한정 상품, 리필 세트, 정기 구독 팩 등을 직접 판매할 수 있는 이점이 있습니다. 오프라인 매장의 진열 공간에 제약받지 않기 때문에 틈새 향, 천연 처방, 지역 브랜드 등도 판매하기 쉬운 환경입니다. 온라인은 브랜드 스토리를 전달하기 쉽다는 점도 중요하며, 프리미엄 브랜드와의 친화성이 높다고 합니다.
경쟁 환경과 시장의 변혁
주요 기업의 동향과 차별화 전략
경쟁 환경에서는 피부에 대한 순함, 처방 안전성, 생산 효율이 주요 경쟁 축입니다. 주요 기업으로는 Cow Brand Soap(규뉴 세켄 교신샤), Lion, WAWAZA, Beauty Secrets of Japan 등이 꼽히며, 그 밖에 Unilever, Johnson & Johnson, Shabondama Soap, Sanwa WINGS 등이 시장에 참여하고 있습니다.
Cow Brand Soap은 전통적인 비누화 기술과 피부에 대한 순함을 중시하며 장기적인 신뢰를 쌓고 있습니다. Lion Corporation은 대규모 제조와 기술형 처방에 강점이 있으며 대중 상품부터 프리미엄 상품까지 대응합니다. WAWAZA나 Beauty Secrets of Japan과 같은 소규모 브랜드는 천연 원료, 지역성, 장인 정신, 스토리로 차별화를 꾀하고 있습니다.
앞으로의 시장을 좌우할 요소
앞으로의 시장에서는 호텔·료칸용과 일반 소매용 모두에 대응할 수 있는 제조사가 유리해질 것으로 보입니다. 숙박 시설용에서는 대량·안정 공급과 가격이 중요하지만, 일반 소매에서는 향과 스킨케어 기능, 브랜드성이 중요해 두 시장에서 요구되는 조건이 다릅니다.
지속 가능성에 대해서는 고형 비누와 액체 리필이라는 두 가지 방향이 동시에 진행될 것으로 보입니다. 고형은 포장량과 운송 중량을 줄이기 쉽고, 액체는 리필로 용기 폐기를 줄일 수 있으므로, 용도별로 선택되는 구조가 될 것입니다.
일본의 목욕용 비누 제조 시장은 단순한 "비누를 대량으로 만드는 시장"에서 "피부 기능, 향, 지속 가능성, 포장, 관광·업무용 수요까지 포함해 제품을 설계하는 부가가치형 퍼스널케어 제조 시장"으로 변화해 갈 것으로 예측됩니다.
앞으로의 경쟁력을 좌우하는 것은 세정력이나 가격뿐 아니라 피부에 대한 순함, 원료 조달의 신뢰성, 포장 효율, 호텔 등에 대한 대량 공급 능력, 그리고 이커머스와 프리미엄 브랜드를 위해 유연한 소량 생산이 가능한지 여부라고 보고서는 결론짓고 있습니다.
자세한 내용은 주식회사 마켓리서치센터의 웹사이트를 확인해 주십시오.
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